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迟到的拐点

发布时间:2021-01-07 13:26:33 阅读: 来源:摩擦磨损试验机厂家

瑞银证券中国经济研究主管汪涛上周五表示,CPI通胀会在6月或7月见顶后回落。她认为需求因素可以从长期解释通胀的趋势,但并不会影响短期的大幅波动。当前猪肉价格创新高,而粮食价格有所回落,对于养猪户而言非常合适,补栏积极性很高,猪肉价格将在几个月后出现下跌。再加上政府在猪肉价格高点的时候进行补贴,可能会加剧猪肉价格的波动。

除了通胀回落之外,本季度还将迎来保障房建设的高峰。汪涛表示,上半年保障房开工不足,背后的原因可能是地方政府需要时间筹措资金和进行项目规划,导致一些项目建设拖了后脚。第三季度地方政府为了赶工期,可能造成保障房集中开工,这将在一定程度上拉动相关行业和宏观经济。

另外,在信贷供应方面,汪涛认为政府将坚持年初的既定的货币信贷目标。这里的潜台词是,采取进一步的紧缩措施会非常审慎,下半年的资金面较一季度宽松。

通胀回落的预期和硬着陆风险的消散,或许已经反映在二级市场上。上周创业板大涨,一些成长股再度活跃。

瑞银证券首席策略分析师陈李表示,去年年底以来由于流动性偏紧,高估值的成长股一度大幅跑输低估值的钢铁、水泥的行业,但未来流动性的恢复将首先使得高估值行业和板块受益,这些行业和板块的个股将更受资金青睐。

他表示,另一个支持高估值行业和个股的理由在于:这些股票,尤其是部分2009年和2010年高价发行的中小板、创业板个股,其2012年的业绩较今年将大幅提升。

陈李解释说,这些个股在上市时为了获得更多融资,往往通过提前确认销售收入的办法透支了2011年的成长性,从而给这一年的业绩造成不利影响。但是进入2012年,上述不利情况随之消失,上市公司的真实业绩和成长性将得以释放出来。

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